发生了什么？国泰航空、国航、太古集体停牌！国泰航空启动390亿重组计划，香港特区政府也出手了

来   源丨21世纪经济报道（ID：jjbd21）、公开信息

记   者丨高江虹

编   辑丨徐旭、刘巷

图片来源 / 视觉中国

今天（6月9日）一早，国泰航空（293.HK）以及其大股东太古系旗下太古A（019.HK）、太古B（087.HK)三只股票均宣布停牌，没有给出停牌理由。

持有国泰29.99%股权的第二大股东中国国际航空（下称“国航”）（753.HK）亦短暂停牌。

此外，中国国航在上海也暂停交易，仅声称有重要事项未公告。

究竟是什么重要事项？市场猜测颇多。

国泰航空重大事项揭晓

390亿融资惊动市场！

图片来源 / 21世纪经济报道

6月9日午间，消息来了！

截至停牌前，国泰航空的总市值为346.57亿港元。目前太古集团方面已经公告承诺认购这次集资。

据国泰航空的公告，资本重组建议包括：

太古公司承诺按认购价认购国泰航空供股股份，明日上午复牌

太古公司在港交所公告，于2020年6月9日向国泰航空出具一项不可撤销的承诺，根据该承诺，太古公司已不可撤销地承诺按认购价认购国泰航空供股股份。

国泰航空供股基准为每持有11股现有国泰航空股份获配发7股国泰航空供股股份，认购价为4.68港元。太古公司已向联交易申请由2020年6月10日上午九时起恢复太古公司股份及债务证券的买卖。

香港特区政府将提供273亿港元贷款支持和入股

根据国泰航空公告内容，其第二大股东国航以及卡塔尔航空也都将认购此次增发的股份。另据媒体报道，香港特区政府将向国泰航空提供300亿港元的贷款支持和入股，公告中的Aviation2020Limited或是港府成立的公司。

随后国泰航空向记者发来的一份官方通稿，证实了这个分析。

通稿称，国泰航空今天公布一项资本重组计划。该计划共分三部分，旨在为国泰航空提供充足的资金以应对全球航空业下滑，并提供一个稳定的财务平台，让国泰航空全面检讨业务及进行业务转型，以反映环球旅游市场的新势态。 

资本重组计划由三个部分组成： 

• A部分：国泰航空在取得必要股东批准的前提下，向香港特别行政区政府发行港币195亿元的优先股及分离认股权证；

• B部分：国泰航空在取得必要股东批准的前提下，向现有股东配发港币117亿元的供股股份；

• C部分：香港特别行政区政府向国泰航空提供港币78亿元过渡性贷款，并可实时提取使用。

根据这份重组计划，香港特区政府将认购195亿港元的优先股，提供78亿港元的贷款，合计273亿港元，略低于市场传闻的300亿港元。

受疫情影响，全球数十家航空公司破产

国泰航空需要资金支持

航空业人士向记者表示，去年和今年前几个月，国泰航空受香港环境和COVID-19疫情影响，经营受创严重，现金流紧张，股价也大幅缩水。疫情已经造成全球数十家航空公司破产，为避免走上破产之路，国泰航空需要更大的资金支持。 

据国泰航空集团此前向记者披露的数据，国泰航空与国泰港龙航空今年4月份因需求疲弱大幅削减97%运力。

两航空公司在4月份合共载客13729人次，较2019年同月下跌99.6%。4月份的收入乘客千米数按年减少99.3%。乘客运载率下跌62.3个百分点至21.7%，以可用座位千米数计算的运力则下跌97.3%。在2020年前四个月，载运乘客人次较去年同期下跌超过60%，运力下跌49.9%, 而收入乘客千米数则下跌59.1%。两航空公司4月运载的货物及邮件合共84634公吨较2019年同月下跌48.3%。

本期编辑 刘巷 实习生思纯