中银国际助力国泰航空成功发行67.4亿港元五年期可转换债券

中银国际 · 发表于 2021-2-2 19:01:42

2021年1月27日，中银国际作为唯一的中资投行，以联席主承销商和联席簿记行的角色协助国泰航空有限公司（以下简称“国泰航空”）成功发行了共67.4亿港元的五年期可转换债券，年利率为2.75%。本次交易是2020年以来亚洲可转债市场上来自航空公司的规模最大的发行项目，并受到来自亚洲、欧洲等地区的众多国际基金的青睐。由于市场需求旺盛，在公布最终价格指引前的账簿交易量达到150亿港元，发行规模从基本规模60亿港元增至67.4亿港元。

本次发行是中银国际继2020年8月作为唯一入选的中资投行协助国泰航空完成15.1亿美元供股项目后，再次作为唯一一家中资投行协助其完成发债项目。全球疫情形势严峻，航空业经营环境日益艰难。中银国际凭借领先的综合实力和卓越的跨境服务能力，为国泰航空提供了优质的投行金融服务，协助其加强流动性并充实营运资金，有效应对疫情带来的挑战。

国泰航空是太古集团成员和寰宇一家创始成员之一，以香港国际机场作为其枢纽。国泰航空成立于1946年，拥有七十多年历史，是香港市场占有率最大的航空公司，也是香港作为全球金融中心及国际航运枢纽的支柱企业之一。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。

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