股市早报：海南离岛免税购物额度提至10万元，粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点将启

摘要：今日无新股申购。证监会同意中芯国际科创板IPO注册。美欧股市全线上涨，道指大涨2.32%。海南离岛免税额度升至10万元。卫健委要求做好信息化支撑常态化疫情防控工作。农业农村部发文加快推广适宜机械化生产新模式。化妆品监管新规公布，正规企业有望获得更大份额。维生素D3价格上调，供求矛盾加剧提升行业景气度。光伏企业联合发布大尺寸标准，光伏设备迎来新一轮成长高峰。上半年十大牛股排名出炉。

一、新股申购

今日无新股申购。

二、外盘速递

1.美股

纽约股市三大股指29日显著上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数涨幅为2.32%；标准普尔500种股票指数涨幅为1.47%；纳斯达克综合指数涨幅为1.20%。

板块方面，标普500指数十一大板块全线上涨。其中，工业板块和通信服务板块分别以3.19%和2.04%的涨幅领涨，医疗板块涨幅最小，为0.85%。

2.欧股

欧洲三大股指全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数涨幅为1.08%。法国巴黎股市CAC40指数涨幅为0.73%；德国法兰克福股市DAX指数涨幅为1.18%。

3.原油

国际油价29日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格收于每桶39.70美元，涨幅为3.14%。8月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶41.71美元，涨幅为1.68%。

4.黄金

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价29日收于每盎司1781.2美元，涨幅为0.05%。

三、主题机会

卫健委印发通知：做好信息化支撑常态化疫情防控工作

国家卫生健康委办公厅印发《关于做好信息化支撑常态化疫情防控工作的通知》指出，推进信息化新型基础设施建设，加快建立应急指挥系统。持续完善平台功能，建立基础数据库，建立应急指挥系统，开展大数据综合分析。落实网络安全责任，加大网络安全投入，加强网络安全防护和保障能力，组织网络安全宣传教育和培训。

近年来，我国医疗信息化产业呈现高速增长，年增长率在15%以上。在智慧医疗广阔前景的吸引下，以BAT为首的互联网企业纷纷对医疗行业展开布局，医疗信息化已接近爆炸式增长的临界点。A股公司中，东软集团子公司东软医疗目前是社保、医疗行业最大的解决方案与系统集成提共商。卫宁健康致力于提供全面的数字化医院信息系统解决方案。

化妆品监管新规公布 正规企业有望获得更大份额

国务院正式公布《化妆品监督管理条例》，将从明年1月1日起施行。新《条例》要求，从事化妆品生产活动应当有保证化妆品质量安全的管理制度，化妆品的功效宣称应当有充分的科学依据，进货查验记录和产品销售记录应当真实、完整，保证可追溯，并加大了对违法行为的惩罚力度。

新条例对质量安全门槛的提升，将淘汰大量缺乏正规化管理的化妆品企业。同时，对新原材料的高效审批，将支持本土化妆品企业研发创新。拥有研发和成本优势的正规化企业有望获得更大份额。A股公司中，珀莱雅在淘系电商平台成交额增速突出，丸美股份是眼霜细分龙头，青松股份收购了全球第四大化妆品代加工企业诺斯贝尔。

农业农村部发文：加快推广适宜机械化生产新模式

农业农村部发布《关于加快推进设施种植机械化发展的意见》提出，到2025年，适宜机械化生产的新品种和新技术新模式加快推广，设施蔬菜、花卉、果树、中药材的主要品种生产全程机械化技术装备体系和社会化服务体系基本建立，设施种植机械化水平总体达到50%以上。

高端农业装备的广泛应用是农业现代化的有效保障。近年来国家对于农业机械化发展高度关注和支持，旨在促进我国由农机制造大国向农机制造强国转变，增强农业机械有效供给能力，提升我国现代农业生产水平。A股相关概念股主要有一拖股份、星光农机、新研股份等。

维生素D3价格上调 供求矛盾加剧提升行业景气度

百川资讯数据显示，29日维生素D3价格上涨3%，目前报价260元/Kg，年初价格93元/Kg。据了解，国内某厂家由于环保及安全原因导致生产受限，受影响产能占比约15%-20%。

维生素D3下游需求85%以上是饲料，随着三四季度家禽补栏量上升，需求端或将持续好转。由于全球疫情以及动物脑干胆固醇即将退出，胆固醇及下游维生素D3的供给将逐渐减少，供给格局优化下维生素D3有望进入高盈利高景气周期。A股公司中，新和成是维生素综合龙头，维生素D3产能2000吨，全球第三；金达威拥有维生素D3产能1000吨。

光伏企业联合发布大尺寸标准 光伏设备迎新一轮成长高峰

近日隆基、晶科、晶澳等七家企业联合发布M10硅片尺寸标准。之前中环股份发布G12即210大硅片，天合光能、爱旭、东方日升、通威等众多厂商也开始着手布局210尺寸产品。

大尺寸为光伏行业大势所趋，光伏大尺寸化有望带动相应长晶炉、切片机、电池片设备新一轮更新换代。叠加明后年全球光伏新增需求，光伏设备有望迎来新一轮成长高峰期。A股公司中，晶盛机电受益光伏单晶硅新势力扩产、半导体硅片设备国产化。奥特维为光伏设备行业中的串焊机和硅片分选机等细分市场龙头企业。

四、重要财经新闻

证监会同意中芯国际等2家企业科创板IPO注册

近日，证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：中芯国际集成电路制造有限公司、安徽大地熊新材料股份有限公司。此外，证监会核准新三板公司三友科技公开发行股票。

粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点将启

中国人民银行、香港金融管理局、澳门金融管理局发布公告，内地基础设施机构积极推进“跨境理财通”的各项准备工作，在完成相关规则和系统建设后，正式启动“跨境理财通”试点业务。“跨境理财通”指粤港澳大湾区居民个人跨境投资粤港澳大湾区银行销售的理财产品。

创业板试点注册制第五批受理企业：19家拟IPO

6月29日晚间，深交所公布创业板改革并试点注册制的第五批获受理企业。其中，凯龙高科技股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司、安徽华骐环保科技股份有限公司等19家企业申请IPO。截至6月29日，创业板改革并试点注册制下的五批获受理企业，申请IPO企业合计95家，申请再融资企业25家。

中国疾控中心吴尊友：估计北京一周左右病例可能清零

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示：从北京最近一段时间报告的病例来源来看，多数是在集中隔离观察的人群当中，只有少数是在筛查当中发现的，乐观地估计，在一周左右就可能看到报告病例会清零。

海南离岛免税购物额度提至10万元 免税商品品种由38种增至45种

财政部、海关总署、税务总局发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，自2020年7月1日起实施。公告明确，离岛旅客每年每人免税购物额度从3万元提高至10万元，不限次数；扩大免税商品种类，增加电子消费产品等7类消费者青睐商品；仅限定化妆品、手机和酒类商品的单次购买数量。与此前政策相比，离岛免税商品品种由38种增至45种。

上半年十大牛股排名出炉 医药生物类个股包揽前五

Wind数据显示，包含2020年登场的117只新股在内，截至6月29日，沪深两市3800余只个股平均上涨8.62%，1742只个股历经跌宕红盘报收，其中134只股价实现翻番。剔除年内上市的新股，上半年表现最强的10只个股分别为英科医疗、硕世生物、未名医药、奥翔药业、振德医疗、省广集团、凯撒文化、坚朗五金、王府井、宏达矿业。

五、重要公告

兆易创新：已出售全部中芯国际H股股票

兆易创新(603986)6月29日晚间公告，为优化公司资产结构，减少账面金融资产比重，公司境外全资子公司芯技佳易自2020年2月起陆续择机出售所持中芯国际H股股票。截至目前，芯技佳易已出售所持全部中芯国际H股股票，总交易额折合人民币约7.76亿元。

万科为广信资产包引入战投 回笼390亿元资金

万科A(000002)6月29日晚间公告，下属企业广州万科将持有的广州万溪50%股权以70.4亿元转让给战略投资者（含30.4亿元的预付溢价款），同时收回前期向广州万溪或广信资产包提供的股东投入共计320亿元，共计可收回390.4亿元的资金。此外，万科与深铁签署备忘录，拟共同投资成立合资公司，双方分别持股50%，深化“轨道+物业”领域合作。

正邦科技：拟募资不超80亿元 发展生猪养殖业务

正邦科技(002157)6月29日晚披露定增预案，公司拟募集资金总额不超过80亿元，其中32.19亿元用于发展生猪养殖业务，剩余部分用于补充流动资金。发行对象为公司控股股东正邦集团，公司实际控制人旗下江西永联、邦鼎投资、邦友投资和战略投资者宏桂投资。宏桂投资由广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）、广西宏桂汇智基金管理有限公司设立，拟认购金额上限为5亿元。

新希望：拟建设12个生猪养殖项目 总投资额逾33亿元

新希望(000876)6月29日晚间公告，公司决定继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设12个生猪养殖项目，项目总投资额为33.41亿元。

歌尔股份：上半年净利润预增45%至50%

歌尔股份(002241)）6月29日晚披露业绩预告，公司预计2020年半年度净利润为盈利7.60亿元至7.86亿元，同比增长45%至50%。报告期内，公司智能无线耳机产品销售收入增长，盈利能力改善。

汤臣倍健：上半年盈利同比预增0%-20%

汤臣倍健(300146)6月29日晚间公布上半年业绩预告，上半年预计盈利8.67亿-10.4亿元，同比增长0%—20%。

双星新材：上修半年度业绩预告

双星新材披露半年度业绩预告修正公告。公司于一季报中预计2020年1-6月净利润变动区间为16,000万元至20,000万元，同比增长100%至150%。修正后的预计业绩为盈利20,000万元-24,000万元，同比增长150%-200%。业绩修正原因为公司主要新产品销售增长，生产效率提升，生产经营情况好于预期。

兴蓉环境：三峡资本方面持股比例升至10%

兴蓉环境(000598)6月29日晚间公告，三峡资本6月23日增持公司股份79.25万股，占公司总股本的0.03%，权益变动后，三峡资本及其一致行动人长江环保集团累计持有公司10%股份。三峡资本方面不排除未来12个月内增加或减少其在公司中拥有权益的股份。

力帆股份：债权人向法院申请公司破产重整

力帆股份(601777)6月29日晚间公告，债权人重庆嘉利建桥灯具有限公司，以公司不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，但仍具有重整价值为由，向法院申请对公司进行重整。