诺唯真邮轮又双叒叕融资 需14亿美元维持运营

诺唯真邮轮控股（以下简称NCL）日前宣布，将通过发行债券与股票的方式，分别筹集11.5亿美元和2.5美元资金以维持运营。

其中，NCL计划发行2026年到期的优先担保债券7.5亿美元亿美元，以及2025年到期的可交换优先债券4亿美元。

NCL已经允许购买4亿美元可交换优先债券的初始买家，在8月2日之前最多可购买额外6000万美元可交换债券。

NCL预计将使用发行债券的净收益来偿还6.75亿美元的高级有担保循环信贷额度以及任何相关交易费用和支出。其余净收益将用于公司一般用途。

另外，NCL还将释出高达2.5亿美元股票，以及承销商最多可以购买额外3,750万美元股票的选择权。

股票发行所募集的资金将用于一般用途。此次交易由摩根大通、花旗、高盛、巴克莱银行、瑞银、瑞穗证券共同负责。

在宣布举债筹资之后，NCL在7月16日股价下跌2.89美元至每股15.61美元，跌幅15.62%

年初至今，受疫情影响，诺唯真邮轮控股股价已经大跌73.28%。

拆东墙补西墙说的就是这种

14亿美元约等于98亿人民币