云顶香港完成33亿美元债务重组
6月28日,云顶香港宣布完成33亿美元的债务重组及信贷融资计划,其中包括7亿美元的新信贷融资,以及约26亿美元重大财务债项的修订及延长。
7亿美元的新信贷融资包括由德国经济稳定基金(WSF)向云顶香港旗下德国造船集团MV Werften提供新2.4亿欧元后偿有抵押贷款融资及6000万欧元的不公开参与资本,用于已部分完工的“水晶奋进”号(Crystal Endeavor)及“环球梦”号邮轮的建造及若干日常开支提供资金。总计3亿欧元的WSF融资将由云顶香港及MV Werften若干全资附属公司提供担保,并以复合证券及担保组合的方式作出抵押。
新信贷融资还包括若干现有贷款人就“水晶奋进”号按大致标准的市场条款向云顶香港提供新的已承诺3.136亿欧元交付后财务融资。这笔融资将由云顶香港及其一家间接全资附属公司提供担保。
同时,云顶香港也宣布修订及延长26亿美元的现有财务债项,包括修订9.8105亿美元的全部现有重大财务债项,大幅延长融资到期日直至2026年7月底,并收窄及调和长达24个月的息差;保留集团现有融资安排项下的所有担保及抵押,并实施适当的有限信贷提升安排,包括授出新抵押及转让权利;根据集团现有交付前融资安排可持续提取款项,为“环球梦”号的建造提供资金;暂停由星梦邮轮、水晶邮轮和丽星邮轮各自订立的总计约14.97亿美元有抵押融资安排中的摊销付款要求。
此外,云顶香港也将展开不少于3000万美元的资本融资,以及由德国梅克伦堡-前波莫瑞州及WSF提供总额1.18亿美元并以“世界梦”号邮轮的二级及三级抵押作为抵押的有条件、已承诺备用贷款融资。
云顶香港表示,集团于疫情相关因素所带来的不确定性情况下继续营运,这些因素阻碍本集团旗下品牌船队恢复航行业务的速度与程度。随着台湾地区爆发新一轮疫情,云顶香港自5月12日起已经自愿暂停“探索梦”号邮轮巡航活动。在新加坡,“世界梦”号的载客量从5月由50%降至25%,并从6月14日起恢复至50%。虽然香港已经允许“云顶梦”号于7月底复航,但期间爆发任何疫情均可能影响邮轮恢复运营的日期。
资料来源:云顶香港官网