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这五年，国有六大行的信用卡格局出现了巨大的变化： 从贷款规模变化看，邮储与农行的信用卡贷款规模增幅均超过了70%，交行是唯一一家信用卡贷款规模明显缩水的大行，并且交行的信用卡贷款占零售贷款比重也出现了大幅下降。
信用卡业务，是银行各类零售贷款中最为赚钱的业务类型，也被不少银行当成零售转型的突破口。然而，如果单纯看信用卡在银行内部贷款占比，近五年是信用卡贷款在银行零售部门中“地位”江河日下的时段，多数银行的信用卡占比都出现了下降，不少银行的信用卡贷款占比出现了断崖式下降。在国有行中，相比2018年，有3家国有行的信用卡贷款占比出现下降，其中，交行信用卡降幅最为明显，下降了10.69%，工行降幅3.34%，中行降幅1.48%；而在股份行中，广发银行、平安银行、华夏银行的信用卡贷款占零售贷款比重也出现明显下降，信用卡占零售贷款比重的降幅，均超过了10个百分点。本文主要分析6家国有行近五年来的信用卡贷款投放变化（按信用卡贷款余额变化为序分析）。近五年，邮储银行的信用卡贷款规模增幅达到了83%，是国有行中增幅最大的。不过相对而言，由于邮储信用卡发展较晚，增幅快的原因是目前仍然处于扩充期。从2019年到2021年，邮储银行的信用卡贷款连续三年出现较快增长。在2019年，邮储银行积极推动信用卡业务体制机制改革，加大资源投入，加强互联网合作，转变发展方式，实现信用卡业务较快发展，信用卡透支及其他贷款余额1231.88亿元，较上年末增长24.04%。2020年，邮储银行持续完善获客渠道，加强销售团队建设和管理，加大产品创新和推广力度，信用卡贷款增长17.41%；2021年，邮储银行积极推进信用卡中心专营机构体制机制改革，大力提升信用卡产品创新能力，加强商圈场景建设和品牌营销力度，持续提升获客规模，信用卡贷款规模增长20.90%，信用卡业务收入同比增长21.22%，信用卡不良率保持下降。2022年，邮储银行坚持将信用卡业务作为零售银行战略的重要抓手，持续完善信用卡业务体制机制，着力提升场景经营和精细化管理水平，加快流程优化和数字化赋能，信用卡贷款余额小幅增加，最新余额1823亿元；信用卡业务收入同比增长16.11%。从2018年到2021年，农行信用卡贷款规模连续实现了“三级跳”：从2018年的三千亿之上，到2019年的四千亿之上，再到2020年的五千亿以及2021年的六千亿以上，可谓一步一个台阶。到了2022年农行信用卡贷款余额达到了6477亿元，近五年信用卡贷款增幅超过了70%，在国有行中位居第二，反超了工行；难能可贵的是，在信用卡贷款持续扩充的过程中，农行信用卡不良率持续保持国有行最低水平。农行在业绩发布会上表示，今年的目标，是针对车主、年轻人和小微企业主等重点客群，加大差异化产品创新和精准化服务供给，进一步做大信用卡消费规模。目前，建行信用卡贷款规模全行业第一，近五年贷款增幅41%，也是全行业信用卡贷款规模距离1万亿最近的银行。虽然贷款规模已经处于较高水平，但建行依然实现了每一年都能稳步扩张。2018年建行信用卡贷款增幅15.57%，2019年增幅13.79%，2020年信用卡贷款增幅11.40%，连续三年实现了两位数增速；2021年信用卡贷款8962.22亿元，增幅8.54%；2022年，信用卡贷款9248.73亿元，增幅3.20%。建行在2021年年报中曾表示，其信用卡客户总量、贷款规模、分期交易额、分期贷款、分期收入等指标都居同业第一。除了客户总量、贷款规模，凭借高利息与“暴利”，分期交易额、分期贷款、分期收入是国有行极为看重以及重点扩充的。中行在年报中对信用卡业务发展的分析较少，近五年贷款增幅接近20%，近两年中行信用卡贷款规模稳定在5000亿元出头。中行在2021年与2022年报中均提到，信用卡分期交易额增速跑赢大市，市场份额稳步提升。近五年工行信用卡贷款规模增幅微增2%，工行的信用卡贷款规模始终维持在6000多亿。不过，在工行的零售贷款结构中，信用卡贷款占比越来越低。2018年时，工行的信用卡贷款占零售贷款比重达11.11%，如今只剩下了7.77%。分期业务依然是工行信用卡的重心之一。工行2018年信用卡透支余额增长17%，主要是信用卡分期付款业务持续发展以及信用卡交易额稳步增长所致。2019年信用卡透支增长8.2%，主要是信用卡分期付款余额稳健增长所致。2021年，工行信用卡贷款规模逼近7000亿元，不过2022年又下降到了6400亿元。交行的信用卡贷款规模曾经在同业中处于领先地位，2018年底时，交行的信用卡贷款余额已经超过了5000亿元，在国有行中仅次于建行及工行；而到了2022年底，交行的信用卡贷款余额已经跌破5000亿元，贷款规模也被农行、中行等银行超越。这期间，交行的信用卡贷款占零售贷款比重也出现明显下降，从2018年末的30.88%，下降到了2022年末的20.19%，降幅超过了10个百分点。信用卡贷款锐减的过程中，交行增加了个人房贷和个人经营性贷款的投放。近五年交行的信用卡投放占比大幅下降背后，发生了什么？年报中可以窥见一二。
在2018年时，交行的信用卡发展势头可谓迅猛。“消费额和移动支付交易额同比分别增长35%和61%，均提升至行业第二位”。其中，信用卡透支余额达人民币5051.90亿元，较上年末增长26.61%；信用卡透支不良率1.52%，较上年末下降0.32个百分点。然而，到了2019年，交行开始收缩信用卡，这一年也是交行信用卡发展历程中的一个转折点。该行在2019年年报中表示，“面对严竣的风险形势，信用卡中心采取主动出清风险的政策，适度减缓客户获取速度。”这一年，在其他国有行的信用卡贷款出现明显扩张的背景下，交行的信用卡消费额、透支余额却均出现了下降。其中，信用卡透支余额达人民币4673.87亿元，较上年末下降7.48%。值得关注的是，交行的信用卡坏账开始暴露，信用卡透支不良率2.38%，较前一年末上升了0.86个百分点。经历收缩后，交行的信用卡不良率也开始下降。2020年，交行信用卡贷款较上年末降幅0.70%；2021年，信用卡贷款较上年末增幅6.13%；2022年，信用卡贷款较上年末降幅3.01%，信用卡业务不良率1.95%，持续三年保持下降趋势。说明：本文素材均来自公开资料，不代表任何投资建议。 |
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发表于 2023-8-2 16:44:08
